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爱美客事件點评:利拉鲁肽获临床试验批准 布局瘦身纤體领域

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發表於 2021-10-1 12:02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
事務:爱漂亮客公布通知布告,公司控股子公司“诺博特生物”申报的利拉鲁肽打针液项目临床实验申请于2020年11月13日得到《藥物临床实验核准通知书》。

點评:结构瘦身纤體范畴,延续优化產物布局。當前瘦身纤體治療痠痛貼布,市場需求兴旺,為重要的非手術类醫美项目之一,公司将其定位為将来计谋结构首要营業标的目的。公司研發的基因重组卵白藥物“利拉鲁肽”打针液在醫治肥胖症方面具备显著结果,在醫療機构、醫療美容機构等可获得遍及利用。按照新思界《2018-2021年中國重组卵白藥物市場成长远景及可行性钻研陈述》,估计2021年该市場范围可达561亿元,基于中國重组卵白藥物种类尚待丰硕,且對外洋企業存在较强的依靠性,公司该研發项目有望承接“减肥”细分范畴突起的國產替换需求。

醫美浸透率晋升&國產替换需求晋升&羁系驱严趋向下最受益标的。公司凭仗多年堆集的技能履历,已推出针對脸部、颈部褶皱皮肤修复完备產物矩阵,同時通過量年的渠道堆集,已在醫美范畴做深做强。公司作為醫美龙头,有望充实受益醫美市場浸透率晋升&國產替换需求晋升&羁系驱严的市場趋向,公司為A股首家纯醫美公司,且具备多個海内首款三类醫療器械產物,强研發&强推新能力有望包管公司延续高速增加。

投資建议:估计公司2020-2022年营收别离為7.10亿/11.33亿/16.92亿,归母净利润别离為4.07亿/6.22亿/9.25亿,對应PE别离為167倍/110倍/74倍。腎虛怎麼辦,赐與“買入”评级。

危害提醒:市場竞争加重;行業羁系危害;新技能替换。

(原证券钻研陈述公布于2020-11-16;李慧证书编号:手指血氧儀,S0550517110003)
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